Finance d’entreprise

Détroyat Associés accompagne ses clients avec une approche sur-mesure et discrète, absente de tous conflits d’intérêt en mettant l’accent sur l’excellence technique et la qualité d’exécution afin de garantir les plus grandes chances de succès.

  • Marché boursier
    • Réalisation du diagnostic pré-IPO et conseil sur les options stratégiques (dual track)
    • Accompagnement dans le process d’IPO (cibles d’investisseurs, sélections analystes, relations AMF, documentation, etc.)
    • Examen de la valeur en approche majoritaire et minoritaire
    • Optimisation du flottant et analyse de la liquidité dans le marché
    • Diagnostic de la perception du risque et de la liquidité par le marché
    • Analyse et réponse à l’activisme
    • Intégration des critères ESG pour l’appréciation du titre
    • Écriture d’Equity Story
    • Programmation, participation et assistance au Roadshows
    • Analyse de l’impact du retrait de la cote
  • Dette et Restructuration
    • Modélisation financière détaillée
    • Recherche de l’organisation optimale des ressources financières et juste combinaison des instruments financiers
    • Préparation et rédaction des documents à l’attention des créanciers
    • Optimisation d’un plan de restructuration
    • Recherche de financements alternatifs
    • Assistance dans les réorganisations avec les parties prenantes: actionnaires, créanciers, managements, conseils, administration judiciaire
  • Fusion et Acquisition
    • Recherche de cibles ou d’acquéreurs potentiels
    • Mise en place et supervision du processus transactionnel
    • Préparation des documents de procédure
    • Coordination des travaux des conseils
    • Participation et assistance aux négociations
    • Élaboration de schémas d’acquisition ou de cession
    • Structuration juridique et financière et mise en place des financements
    • Analyse des mesures de création de valeur
    • Analyse des impacts comptables
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