Finance d’entreprise

Détroyat Associés accompagne ses clients avec une approche sur-mesure et discrète, absente de tous conflits d’intérêt en mettant l’accent sur l’excellence technique et la qualité d’exécution afin de garantir les plus grandes chances de succès.

Marché boursier
- Réalisation du diagnostic pré-IPO et conseil sur les options stratégiques (dual track)
- Accompagnement dans le process d’IPO (cibles d’investisseurs, sélections analystes, relations AMF, documentation, etc.)
- Examen de la valeur en approche majoritaire et minoritaire
- Optimisation du flottant et analyse de la liquidité dans le marché
- Diagnostic de la perception du risque et de la liquidité par le marché
- Analyse et réponse à l’activisme
- Intégration des critères ESG pour l’appréciation du titre
- Écriture d’Equity Story
- Programmation, participation et assistance au Roadshows
- Analyse de l’impact du retrait de la cote
Dette et Restructuration
- Modélisation financière détaillée
- Recherche de l’organisation optimale des ressources financières et juste combinaison des instruments financiers
- Préparation et rédaction des documents à l’attention des créanciers
- Optimisation d’un plan de restructuration
- Recherche de financements alternatifs
- Assistance dans les réorganisations avec les parties prenantes: actionnaires, créanciers, managements, conseils, administration judiciaire
Fusion et Acquisition
- Recherche de cibles ou d’acquéreurs potentiels
- Mise en place et supervision du processus transactionnel
- Préparation des documents de procédure
- Coordination des travaux des conseils
- Participation et assistance aux négociations
- Élaboration de schémas d’acquisition ou de cession
- Structuration juridique et financière et mise en place des financements
- Analyse des mesures de création de valeur
- Analyse des impacts comptables